Система сканирует документы клиента, забирает данные и заполняет по ним заявку, затем — готовит договоры, ипотечный пакет документов и закрепляет за клиентом квартиру. Менеджеру не приходится вводить данные и собирать бумаги вручную
Компания Тера занимается продажей квартир в новостройках. Она работает сразу с несколькими застройщиками и ведет сделку целиком: от заявки клиента до подписания договора.
Если клиент покупает квартиру в ипотеку, менеджер работает по трем направлениям сразу: заводит заявку в CRM, готовит договор уступки и собирает пакет документов для банка. Все эти материалы собираются на основе одних и тех же данных клиента: сведений из паспорта, СНИЛС и ИНН, данных о созаемщике, а при оплате маткапиталом — сертификата. В комплект входит еще согласие застройщика, и у каждого банка и жилого комплекса свои формы.
Подготовку этих документов менеджер выполнял вручную. Он открывал CRM и по одному переносил туда данные из паспорта, СНИЛС и ИНН: на одну заявку уходило 15–20 минут. Потом собирал пакет и готовил договоры под конкретные банк и жилой комплекс. А когда заявки шли потоком, возникала главная проблема: одну квартиру бронировали дважды.
Время менеджеров уходило на оформление, а не продажи, а любая ошибка в договоре или пакете документов отодвигала сроки сделки.
Поэтому было важно, чтобы данные попадали в заявку автоматически, договоры и пакет документов собирались без участия менеджера, а квартира закреплялась за клиентом на время оформления.
Клиент загружает паспорт, СНИЛС и сертификат маткапитала, а система сканирует документы и заполняет по ним заявку. Заполнение заявки занимает 2 минуты вместо 15–20.
Выбранная квартира закрепляется за клиентом на 15 минут, а при одновременных заявках бронь получает тот, кто успел первым.
Под каждую связку «банк, жилой комплекс, первоначальный взнос» система выбирает один из девяти шаблонов и заполняет его данными из заявки.
Готовая заявка попадает в Intrum и автоматически распределяется между семью менеджерами по очереди, а при сбое CRM или диска отправляется повторно.
Разберем путь заявки по порядку: что видит клиент, что делает система и что получает менеджер.
Клиент открывает форму и на первом шаге прикрепляет паспорт, СНИЛС и, если есть, сертификат материнского капитала. Заполнение полей происходит автоматически. Телефон и согласие на обработку данных он подтверждает одним нажатием в Telegram. На втором шаге клиент указывает данные по ипотеке и участникам сделки, на третьем выбирает квартиру из списка свободных.
Пока клиент проходит форму, система сканирует его документы и забирает из них данные. Если документ прочитать не удалось, заявка передается менеджеру на ручную проверку — данные не теряются. Свободные квартиры система берет из шахматки Intrum и обновляет список в фоне, поэтому клиент видит только доступное. Бронь хранится на стороне системы, а не в CRM: благодаря этому, если клиенты отправляют заявки на одну и ту же квартиру, бронь оформляется только по первой заявке.
Менеджер видит готовую заявку уже в Intrum — в той же системе, в которой он работает каждый день. Документы клиента лежат в папках, которые система создала сама, а ссылки на эти папки зафиксированы в карточке заявки; при желании они приходят и в Telegram. Договор уступки и согласие застройщика система уже собрала из шаблона под конкретные банк и жилой комплекс и заполнила данными из заявки: менеджеру остается проверить комплект и подписать его.
Внешние сервисы — CRM или Яндекс.Диск — иногда отвечают с задержкой. Чтобы заявка не потерялась, она встает в очередь, и система каждые 5 минут досылает зависшие заявки. Менеджеру не приходится вручную проверять, дошла заявка или нет.
Также: Celery + Redis — фоновые задачи и очередь · docxtpl — заполнение шаблонов договоров · Яндекс.Диск — хранение документов клиента · Telegram Bot API — подтверждение клиента и уведомления менеджерам
Менеджеры перестали вводить данные вручную и занимаются продажами, а не оформлением.
Аналогичные решения подойдут тем, чьи менеджеры переносят данные из документов клиента в систему, собирают под каждую сделку комплект бумаг или бронируют ограниченный ресурс.
Делаем такие решения под задачу: AI-продукты под ключ, AI-агенты и автоматизация, интеграции и данные.
Услуги GlakeОставьте заявку — обсудим вашу задачу и покажем, как применить это у вас
Мы используем cookies и Яндекс.Метрику, чтобы улучшать сайт. Подробнее
